Nowy klient w biurze rachunkowym - nagranie z webinaru
– dobre praktyki na starcie!
Praktyczne podejście z Arkadiuszem Szulcem.
Podczas webinarium Pan Arkadiusz pokazuje uczestnikom dobre praktyki dotyczące przyjmowania nowych klientów, począwszy od:
- zapoznania z cennikiem,
- podpisaniem umowy,
- weryfikacją klienta pod kątem AML,
- omówieniem zakresu odpowiedzialności,
- poinformowaniem o Klauzuli informacyjnej RODO.
Dodatkowo:
- Poznasz listę pytań, które należy zadać nowemu klientowi oraz co weryfikować w pierwszym okresie współpracy.